Gerovės valdymas

Gerovės valdymo sprendimas finansų valdymo institucijoms suteikia priemones jų klientams gerovės valdymo paslaugas teikti operatyviai, automatizuotai ir efektyviai.

Sprendimo pagalba, finansų institucija gali skirti daugiau laiko atsakingų sprendimų priėmimui, rutininius darbus vykdyti automatizuotai ir tam pritaikytomis kontrolės priemonėmis.

Pagrindinės savybės

Sąskaitų rūšys

Valdomo turto apskaita vykdoma vienoje ar keliose pinigų ir vertybinių popierių saskaitose

Multivaliutinės sąskaitos

Turto apskaita vykdoma sąskaitose bet kuria valiuta: EUR, USD, … .

Valiutų kursai

Automatiškai pakraunami ir apskaitoje naudojami valiutų kursai (ECB,…)

Vertybinių popierių vertės

Automatiškai kraunamos vertybinių popierių kainos įvairių šaltinių (biržos, Google finance, Yahoo finance, ..)

Gerovės valdymo mokesčiai

Automatiškai apskaičiuojami gerovės valdymo mokesčiai (sėkmės, konsultavimo).

Ataskaitos

Gerovės valdymo ir pasiekto rezultato analitinės ataskaitos

Gerovės portfelio ataskaita

Ataskaita pateikia pilną kliento gerovės portfelio vaizdą.